3. Ülevaade toiduainetööstuse majanduslikust ja tehnoloogilisest olukorrast
Piret Hein, Ene Maadvere, Tiina Saron
|
3.1. Majanduslik olukord
Toiduainetööstuse toodang hõlmab kogu Eesti töötleva tööstuse toodangust üle neljandiku (28,4%).
|

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Toiduaineid toodeti 1999. aasta 9 kuuga 28,2% vähem kui 1998. aasta samal perioodil. Toodangu vähenemine toiduainetööstuses oli töötleva tööstuse allharudest suurim ning see mõjutas oluliselt kogu töötleva tööstuse tootmismahtu.
Toiduainetööstuse tootmismahust moodustas 1999. aasta 9 kuu seisuga 27% piimatööstus, 23% jookide tootmine ning liha- ja kalasaaduste tootmine vastavalt 15% ja 14% (joonis 2). |

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Nii liha-, piima- kui kalatööstuse toodang vähenes, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige enam on vähenenud kalatööstuse toodang - 48%. Samuti oli langus suur piima töötlemises - 39%, võrreldes eelmise aasta 9 kuuga. Liha töötlemine vähenes 21% (joonis 3).
Kui aga võrrelda 1999. aasta algusega, on näha, et langus on peatunud ja kõigis harudes on toimunud mõningane toodangumahu kasv. Töötajate arv alanes eelmise aastaga võrreldes 12-40%. Kõige suurem oli see kalatööstuses – 40%. |

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Toiduainetööstuse eksport kokku moodustas 1999. aasta 9 kuu andmetel 26,2% kogu müügist. Piima-, liha- ja kalatööstuse ekspordi dünaamikast annab ülevaate joonis 4. Ekspordi vähenemine on sarnaselt tootmise langusega peatunud, kuid kasvutendentsi on märgata vaid liha eksportimisel. Seega võib oletada, et peale Vene turu äralangemist pole veel suudetud oma toodangule alternatiivseid eksportturge leida. |

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Globaliseeruvas majanduses edu saavutamisel on turundamisel üha suurem tähtsus. Eestis on juba tehtud teatud edusamme, mis aga vahendite ja ka teadmiste ning kogemuste puudumise tõttu pole senini olnud piisavad. Alates 1994. aastast on Põllumajandusministeerium riigieelarve vahendite kaudu finantseerinud Eesti Konjunktuuriinstituudilt tellitud uuringuid põllumajandussaaduste tootja- ja maailmaturuhindade arengu, kodumaiste ja importtoidukaupade osakaalu ja ostueelistuste kohta. Vastavalt finantseerimisvõimalustele on uuringute sagedust ja sellega hõlmatud toodete nomenklatuuri laiendatud. 1999. aastast on Põllumajandus-Kaubanduskoda alustanud üksikute tooteturgude kohta vastavate turuülevaadete väljaandmist. Riigipoolsed vahendid uuringuteks on ebapiisavad, kuid ka ettevõtete ja erialaliitude huvi ja võimalused kaasfinantseerimisel on tagasihoidlikud.
1998. aastal käivitus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhtimisel Eesti toiduainete kvaliteedi hindamise ja märgistamise projekt "Tunnustatud Eesti Maitse". Märgi väljaandmise eesmärk on eeskätt kvaliteetsete Eesti toiduainete esiletõstmine ja nendele müügitoetuse pakkumine kodu- ja välisturul.
Eesti siseturg on väike, mistõttu on tähtis saavutada edu toodangu eksportimisel. Eesti Investeeringute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutuse kaudu toetatakse ettevõtteid nendes tegevustes, mis on suunatud ekspordi arendamisele - messid, koolitus, turu-uuringud, reklaam.
Kahjuks on põllumajandussaaduste välisturud reeglina tugevasti kaitstud, mistõttu kulutused turulepääsuks on suured ja investeeringute tasuvus sageli suure riskiga seotud. Eesti väiksust arvestades oleks väga oluline arendada kollektiivset turundamist, mis oleks aluseks homse turuolukorra parandamisele.
Kasumist piima-, liha- ja kalatööstuses annab ülevaate joonis 5. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kasum suurenenud piima- ja lihatööstuses. Piimatööstuse kasum oli 1999. aasta teises ja kolmandas kvartalis viimase kahe aasta suurim. Sama võib öelda lihatööstuse kohta. Kalatööstus on viimasel aastal jäänud kahjumisse. |

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Toiduainetööstuse lisandväärtus töötaja kohta on piima- ja lihatööstuses eelmise aastaga võrreldes tõusnud. Kalatööstuses on lisandväärtus töötaja kohta langenud. |

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Joonisel 7 on näidatud piima-, liha- ja kalatööstuse lisandväärtus protsendina realiseerimise netokäibest. Liha- ja piimatööstuses on see viimase aastaga võrreldes oluliselt kasvanud. Kalatööstuses on kasv olnud tagasihoidlikum. |

Allikas: ESA “Tööstus”
|
Ettevõtete bilansimaht piima- ja kalatööstuses vähenes 1999. aastal, võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartali seisuga. Eriti suur langus toimus kalatööstuses, kus bilansimaht vähenes 36%. Lihatööstuses kasvas bilansimaht 4%. |
Tabel 1
|
Bilansimaht |
|
|
3Q98 |
3Q99 |
Muutus % |
|
Piimatööstus |
1 774 602 |
1 691 939 |
-5% |
|
Lihatööstus |
1 067 567 |
1 110 492 |
4% |
|
Kalatööstus |
1 234 112 |
788 359 |
-36% |
Allikas: ESA “Tööstus”
|
Tootmisprotsessi kaasajastamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks on viimastel aastatel tehtud olulisi investeeringuid. Toiduainetööstuse investeeringud põhivarasse 1999. aasta 9 kuu jooksul on esitatud tabelis 2. Kõige rohkem investeerisid põhivarasse piimatööstusettevõtted - 122 mln krooni, sellest 27% investeeriti ehitistesse, 73% masinatesse ja seadmetesse. Lihatööstusettevõtted investeerisid põhivarasse 47 mln krooni ning kalatööstusettevõtted 25 mln krooni. Investeeringute jaotumine ehitiste ja masinate ning seadmete vahel oli sarnane piimatööstusettevõtetele – ca ¾ investeeringutest läks masinatesse ja seadmetesse ning ¼ ehitistesse. |
Tabel 2. Toiduainetööstuse investeeringud põhivarasse jooksvates
hindades 9 kuud 1999. aastal
|
|
Lihatööstus |
Piimatööstus |
Kalatööstus |
|
|
tuh
krooni |
osakaal kogu investeeringust |
tuh krooni |
osakaal kogu investeeringust |
tuh krooni |
osakaal kogu investeeringust |
|
Kokku investeering |
47 483 |
|
121 920 |
|
25 422 |
|
|
sh ehitised |
10 843 |
23% |
32 817 |
27% |
6864 |
27% |
|
sh masinad, seadmed |
36 216 |
76% |
89 103 |
73% |
18 387 |
72% |
Allikas: ESA “Tööstus”
3.2. Välisinvesteeringud põllumajandusesse ja toiduainetööstusesse
|
Kumulatiivsed välisinvesteeringud põllumajanduses ulatusid 416 mln kroonini 1999. aasta kolmanda kvartali seisuga. See moodustab kogu Eestisse tehtud kumulatiivsetest välisinvesteeringutest 1,3% |
Tabel 1. Välisinvesteeringute vood põllumajandusse aastail 1994-1999 (tuhat krooni)
|
1994 |
37 300 |
|
1995 |
-27 778 |
|
1996 |
-95 134 |
|
1997 |
1 856 |
|
1998 |
105 257 |
|
3Q1999 |
51 698 |
Allikas: Eesti Pank.
|
Välisinvesteeringuid on põllumajandussektorisse tehtud vähe. Enamik välisinvesteeringuid on läinud põllumajanduslikesse ühisettevõtetesse. Vähese välisinvesteeringute peamine põhjus on suhteliselt madal tulukus. Võimalikud positiivsed ja negatiivsed tegurid, mis võiksid mõjutada välisinvestoreid on järgmised:
takistavad tegurid:
subsideeritud impordi eest kaitsmata siseturg,
eksportturgude kõrge protektsionism,
põllumajandustoetuste madal tase,
soodustavad tegurid:
odav maa hind,
odav tööjõud,
teatud toodete tootmiseks soodus kliima (kartulid, oder, piim),
vaba juurdepääs Balti ja Ukraina turgudele (vabakaubanduslepingud).
Välisinvesteeringud toiduainetööstusesse
Põllumajandussektoriga võrreldes on toiduainetööstusesse tehtud suhteliselt palju välisinvesteeringuid. Samas on välisinvesteeringute tase toiduainetööstuse sektorites olnud erinev. Sektoritesse, kus on selge turuliider ja mille toodang on suurema lisandväärtusega, on tehtud suhteliselt rohkem välisinvesteeringuid. Võib öelda, et sektorid, mis on suurema kontsentratsiooniga, st milles mõned suuremad ettevõtted hõlmavad olulise osa turust, on olnud välisinvestoritele atraktiivsemad. Kuid teisest küljest võib protsess olla ka vastupidine, st et alles peale välisinvestorite tulekut toimub areng sektoris suurema kontsentratsiooni suunas.
Näitena võiks tuua õlletööstuse, kus välisinvesteeringute osakaal on väga suur ja kus on toimunud areng suurema kontsentratsiooni suunas ning investeeringud on tehtud olemasolevatesse turuliidritesse. Sama võib öelda ka lihatööstuse kohta, kus välisinvesteering tehti ettevõttesse, mis juba oli turu liider. |

Allikas: Eksperthinnang, Põllumajandusministeeriu
|
Suhteliselt väiksema kontsentratsiooniga sektoritesse, näiteks piima- ja kalasektor, on välisinvesteeringud olnud harvemad või puuduvad (nt kalasektor). Ülevaate toiduainetööstuse sektorite kontsentratsioonist annab järgnev tabel.
Tabel 2. Toiduainetööstuse sektorite kontsentratsioon ja välisinvesteeringud
|
|
|
Suurim ettevõte |
Kaks suuremat ettevõtet |
Kolm suuremat ettevõtet |
Neli suuremat ettevõtet |
|
Lihatööstus |
|
|
|
|
|
Ettevõtete turuosa |
54% |
71% |
86% |
93% |
|
Välisinvestori olemasolu |
* |
* |
* |
* |
|
Õlletööstus |
|
|
|
|
|
Ettevõtete turuosa |
48% |
68% |
75% |
78% |
|
Välisinvestori olemasolu |
* |
* |
* |
* |
|
Piimatööstus |
|
|
|
|
|
Ettevõtete turuosa |
24% |
36 % |
48% |
59% |
|
Välisinvestori olemasolu |
Ei ole |
Ei ole |
* |
* |
|
Kalatööstus |
|
|
|
|
|
Ettevõtete turuosa |
15% |
24% |
41% |
53% |
|
Välisinvestori olemasolu |
Ei ole |
Ei ole |
Ei ole |
Ei ole |
|
|
|
|
|
|
|
Allikas: Põllumajandusministeerium, eksperthinnang
* vähemalt ühes ettevõttes on välisinvesteering
Võimalikud tegurid, mis mõjutavad toiduainetööstusesse tehtavaid välisinvesteeringuid:
takistavad tegurid:
soodustavad tegurid:
-
vaba juurdepääs Balti ja Ukraina turgudele (vabakaubanduslepingud),
-
odava tooraine import,
-
odav ja kvalifitseeritud tööjõud,
-
vabakaubanduslepingud paljude riikidega, sh EL,
-
oodatav ühinemine EL-iga tulevikus,
-
võimalus taotleda raha investeerimiseks EL-i fondist SAPARD.
3.3. Toiduainetööstuse struktuur
Eesti Ettevõtteregistri andmetel on registreeritud 629 ettevõtet, kus põhitegevusaladeks on toiduainete ja jookide tootmine. Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni andmetel on registreeritud 41 piimatöötlemis-, 284 lihatöötlemis- ja 127 kalatöötlemisettevõtet. Euroopa Liidu poolt on tunnustanud 4 piima- ja 18 kalatöötlemisettevõtet ning 10 kalakülmutuslaeva. Lihasektoris EL-i tunnustatud ettevõtteid ei ole.
Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni andmetel on registreeritud 17 suure võimsusega lihatöötlemisettevõtet ja 265 väikese võimsusega lihatöötlemisettevõtet.
Tabel 1. Lihatöötlemisettevõtete arv tootmisvõimuse järgi |
|
Ettevõtte suurus |
Ettevõtete arv |
% koguarvust |
|
Suure võimsusega, kus tapavõimsus
>20 LÜ või lihalõikus >5000 kg või >7500 kg tooteid nädalas |
17 |
6 |
|
Väikese võimsusega, kus tapavõimsus <20LÜ või lihalõikus <5000 kg või lihatooteid <7500 kg nädalas |
265 |
94 |
|
Kokku |
282 |
100 |
|
Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon
Suurema hulga Eesti lihatööstustest (94% ettevõtete üldarvust) moodustavad väikse võimsusega ettevõtted. Samuti iseloomustab neid ettevõtteid suhteliselt laiem tegevusvaldkond ning suhteliselt väike kogutoodang, võrreldes suure võimsusega ettevõtetega. Umbes 90-95% kogutoodangust annavad suure võimsusega ettevõtted, millest omakorda 90% annavad 4 ettevõtet.
Tabel 2. Lihatöötlemisettevõtete struktuur |
|
Ettevõtte tegevus |
Suure võimsusega |
Väikse võimsusega |
|
Külmhoone |
1 |
- |
|
Tapamaja |
- |
183 |
|
Tapamaja +lihatooted |
11 |
17 |
|
Lihatooted |
4 |
42 |
|
Linnutapamaja + tooted |
1 |
- |
|
Linnutapamaja |
- |
8 |
|
Punase liha lõikus |
- |
6 |
|
Linnulihatooted |
- |
8 |
|
Linnulihalõikus |
- |
1 |
|
Kokku |
17 |
265 |
Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon
|
Ligikaudu 65% lihatööstustest on väikse võimsusega tapamajad, mis töötavad ebaühtlase koormusega.
Suure võimsusega lihatööstused kasutavad olemasolevatest tapavõimsusest keskmiselt 20%, lihalõikuse võimsusest umbes 30 kuni 40%, lihatoodete tootmise võimsusest 90% ja tehniliste toodete tootmise võimsusest 20%. Väikse võimsusega lihatööstuste võimsuste kasutamine on väga erinev. Olemasolevad võimsused kasutatakse ära, kuid tootmismahud on väiksed ja töötatakse ebaühtlase koormusega. |

Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon
|
Liha kvaliteet
Veiseliha tootmine on Eestis praegu kõrvalharuks piimatootmisele. Intensiivse söötmise tulemusena on piimatõugu veistel saavutatav küll hea kasvukiirus, kuid lihajõudlus on halb. Probleemiks on suur rasvaladestus rümpadel ja halb lihasus. Rümpadest saadakse suhteliselt vähe punast liha ja luude osakaal on liialt suur. Eestis toodetava sealiha kvaliteet on suhteliselt madal ja ebastabiilne - tailiha sisaldus on väga kõikuv, PSE-liha tase on kõrge. Samuti ei toimi searümpade klassifitseerimine tailihasisalduse järgi (vastavat aparatuuri tailihasisalduse mõõtmiseks omavad 3 tööstust).
Lihatöötlemisettevõtete vastavus EL-i nõuetele
Joonisel 9 on toodud nii tapamaja kui ka lihatoodete ettevõtete vastavuse hinnang hügieeni- ja struktuurinõuetele. Käesoleval ajal vastab 2 suure võimsusega tapamaja 80 kuni 90% ulatuses EL-i nõuetele, ülejäänud umbes 20% ulatuses. Samas kasutatakse nendes kahes ettevõttes tapavõimsustest vaid umbes 20%.
Kolm suure võimsusega ettevõtete grupis olevat tööstust vastavad EL-i väikeettevõtte nõuetele ning töötlemismahu alandamisel vastavad EL-i mõistes väikeettevõtte nõuetele. Lihatoodete tootmisel vastavad kolme suure võimsusega ettevõtte töötlemistingimused EL-i nõuetele 80% ulatuses, ülejäänutel on nõuetele vastavus 20 kuni 70%. |

|
Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon, eksperthinnang
1999. aastal toodeti 643 568 tonni piima, millest piimatöötlemisettevõtted ostsid 394 722 tonni. Piimatöötlemisettevõtete poolt kokkuostetava piima kogus vähenes 26% eelmise aastaga võrreldes. |

Allikas: Põllumajandusministeerium
|
Suurema osa toorpiimast ostis kokku 6 kuni 8 ettevõtet. Aastatega on paranenud toorpiima kvaliteet. Suurem osa müüdavast toorpiimast toodetakse suurtes põllumajandusettevõtetes, kus umbes 40% farmidest kasutavad tänapäevaseid piimajahutusseadmeid. 1999. aastal kokkuostetud piimast vastas 79% eliit- või kõrgema sordi nõuetele. |

Allikas: ESA “Loomakasvatus”
|
Piimatööstuste töötlemisvõimsusi hinnatakse ligikaudu 900 000 kuni 1 000 000 tonnile piimale aastas. Kõrge sesoonsuse (keskmiselt 1:2) tõttu on piimatööstustel probleeme töötlemisvõimsuste ärakasutamisega, kuna transpordi-, töötlemis- ja ladustamisvõimalused peavad olema piisavad töötamiseks piima varumise kõrgperioodil.
Käesoleval ajal vastab täielikult EL-i nõuetele 4 ettevõtet, ülejäänud vastavad nõuetele 20 kuni 90% ulatuses.
Alljärgneval joonisel on toodud ettevõtete nõuetele vastavuse hinnang, olemasolevate võimsuste kasutamine ning vajalike investeeringute suurus. |

Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon, eksperthinnang
|
Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni andmetel on Eestis registreeritud 127 kalatöötlemisettevõtet, millest 18 vastab täielikult EL-i nõuetele. Samuti on EL-i nõuetele vastavaks tunnustatud 10 kalakülmutuslaeva.
Eesti kalatööstuse (eriti konservitööstuse) põhiliseks tooraineks on kohalikud Läänemere kalaliigid – räim ja kilu, moodustades kokku ca 80-85% kogu sektori tarbitavast toorainest.
Üle 90% räimest ja kilust hangitakse kohalikelt kaluritelt (või osaliselt oma püügilaevastikult), kuid viimastel aastatel on suurenenud ka räime ja kilu import teistest Läänemere-äärsetest riikidest. |

Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon
|
Kalatöötlemisettevõtted võib nende toodangu iseloomu, tooraine ressursi ja turusuunitluse järgi jagada kolme gruppi:
-
konservitootjad, kes kasutavad toorainena nii Balti mere kui ookeanikala ja turustavad toodangu idaturul;
-
kiirtoidu tootmisele orienteeritud ettevõtted, kus kasutatakse toorainena imporditud pooltoodet ja toodang turustatakse ida- ja lääneturul;
-
filee ja delikatesstoodete tootjad, kes kasutavad imporditud mageveekala, kohalikku kala ja delikatesstooret (krevett, lõhe). Toodang turustatakse lääneturul.
Kõigi kolme grupi toodang on esindatud ka kohalikul turul ja katab siseturu tarbimise täielikult.
Esimese grupi tootjad on olnud kõige konservatiivsemad. Omandanud erastamise käigus moraalselt ja füüsiliselt vananenud tootmisvahendid, jätkati nende ekspluateerimist piirvõimsustel. Tootearendus jäi unarusse, turusuunitlust ei muudetud, turustamist segasid raskused idaturul. Vene turu kriis tõi kaasa pankrotilaine.
Teise grupi tootjatel on nüüdisaegsed tootmishooned, tehnoloogia ja sisseseade, mis võimaldab edukalt konkureerida kõigil turgudel.
Kolmanda grupi ettevõtted on oma toodangu suunitlenud lääneturule ja seetõttu on tagasilöögid idaturult olnud suhteliselt tagasihoidlikud. Tootmishooned on ehitatud viimase 10 aasta jooksul ja vastavad EL-i nõuetele. |



Allikas: Veterinaar- ja Toiduinspektsioon, eksperthinnang
|
Joonistelt on näha, et kõige rohkem EL-i nõuetele vastavaid ettevõtteid on kalafileed ning kiirtoitu valmistavate ettevõtete hulgas ning kõige vähem konserve tootvate ettevõtete hulgas. Lisaks töötlemistingimustele avaldab kalatöötlemissektorile mõju kalapüügilaevastiku olukord ja selle areng, samuti kalasadamate ja kala maaletoomispunktide vastavus EL-i nõuetele. |
viimati uuendatud: 01.02.2005